Operaciones de Fusiones y Adquisiciones
Tarshop S.A.
Transferencia del 20% del capital social mediante un contrato de compraventa de acciones (2019)
CEI Citicorp Equity Investments S.A.
Transferencia del 81% del capital social mediante un contrato de canje de acciones (2000)
Cablevisión S.A.
Transferencia del 20% del capital social mediante la adquisición del 100% del capital social de Southtel Holdings S.A. (2000)
Torneos y Competencias S.A.
Transferencia del 20% del capital social mediante el ejercicio de opción de venta bajo un Contrato de Opcion de Venta. (2000)
Forestal Norteña S.A.
Transferencia del 100% del capital social (2000)
Aceros Zapla S.A.
Transferencia del 100% del capital social (1999)
Directel de Argentina S.A.
Transferencia del 100% del capital social (1999)
Provencred y Provencred Sucursal Argentina
Transferencia del negocio de tarjeta de crédito Provencred y del 100% del capital social (1999)
GRAFA S.A.
Transferencia de porcentaje accionario (1999)
Operaciones de Mercado de Capitales
Banco Hipotecario S.A.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XLI por un valor de Ps.354.362.000 y Clase XLII por un valor de Ps.645.638.000 (2017)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XLIII por un valor de 54.605.876 Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) equivalentes a Ps.1.014.577.176,08, Clase XLIV por un valor de Ps.256.644.000 y Clase XLV por un valor de Ps.102.436.000.(2017)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XXXVIII por un valor de Ps.145.200.000, Clase XXXIX por un valor de Ps.343.241.000 y Clase XL por un valor de Ps.6.078.320.000 (2016)
Tarshop S.A.
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor de $288.444.445, Clase X por un valor de $211.555.555 y Clase XI por un valor de Ps.346.995.624 (2017) y Obligaciones Negociables Clase XV por un valor de Ps.354.910.600 (2018)
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase VII por un valor de $229.000.000 y Clase VIII por un valor de $53.237.500. (2017)
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de $213.031.426 y las Obligaciones Negociables Clases V por un valor nominal de $77.818.181 (2016)
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $204.033.333 (2016)
BACS
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor de Ps.98.461.000 y las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor de Ps.201.539.000 (2017)
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor de Ps.249.500.000, Clase X por un valor de Ps.91.000.000 y Clase XI por un valor de Ps.201.000.000 (2016)
CRESUD
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXV por un valor de US$59.600.000 (2019), Clase XXIII por un valor de U$S113.200.000 (2018) y Clase XXIV por un valor de US$73.600.000 (2018)
IRSA
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor de US$96.300.000 (2019).
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
Emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor de US$140.000.000 (2017).
Telefónica de Argentina
Dos emisiones de obligaciones negociables en pesos bajo ley argentina con colocación local llevadas a cabo entre 2004 y 2005 bajo un Programa en Pesos por hasta $ 1.500.000.000.
Gas Natural BAN
Dos emisiones de obligaciones negociables en pesos bajo ley argentina con colocación local llevadas a cabo en 2006 y en 2008 respectivamente, por $ 113.000.000 y $ 125.910.000.
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER
Emisión de diversas clases de obligaciones negociables en el marco de la reestructuración de la deuda de la sociedad llevada a cabo en junio de 2005; y la creación de un nuevo Programa Global de Obligaciones Negociables y la emisión de una clase bajo el mismo por U$S 220.000.000 en diciembre de 2006.
Pampa Holding
Emisión de distintas series de VCPs.
INTA Industria Textil Argentina S.A.
Retiro del Régimen de la Oferta Pública
Alpargatas S.A.
Emisión de obligaciones negociables convertibles y subordinadas por un valor de U$S80.000.000 (1997).
CEI Citicorp Equity Investments S.A.
Oferta pública de adquisición de Acciones Clase B representativas del 9,28% de su capital social (2000).
Dos emisiones de obligaciones negociables en dólares estadounidenses bajo de Nueva York con colocación internacional y local llevadas a cabo en el 2000 bajo un Programa en dólares estadounidenses por hasta U$S 400.000.000 (2000).
Oferta de Canje de dos clases de obligaciones negociables en circulación por nuevas obligaciones negociables a ser registradas ante la SEC por un valor de U$S325.000.000 (1998).
Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A.
Oferta de Canje de obligaciones negociables en circulación por nuevas obligaciones negociables a ser registradas ante la SEC por un valor de U$S225.000.000 (1998).
Emisión de obligaciones negociables por un valor de U$S400.000.000 (1997).
Noblex S.A.
Emisión de obligaciones negociables por U$S 35.000.000 bajo un programa de Euro Commercial Paper Program (1994).
Parmalat Argentina S.A.
Emisión de obligaciones negociables por U$S 30.000.000 bajo un programa de Euro Commercial Paper Program (1994)
Metrogas S.A.
Oferta Pública Inicial de Acciones por un valor de U$S93.500.000 (1994)
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Oferta Pública Inicial de Acciones por un valor de U$S526.000.000 (1994)
Operaciones de VENTURE CAPITAL
WAYNICOIN S.R.L.
Adquisición de Participación Societaria. Asesor del Inversor (2018)
COMPARAENCASA S.A.
Asistencia Financiera del Inversor. Asesor del Inversor (2019)
Otras Operaciones
$ 500.000.000 TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. Contrato de Préstamo. Asesor del Deudor. (2009)
U$S 18.000.000 Energía del Sur S.A. Contrato de Préstamo. Asesor del Deudor. (2007)
U$S 576.738.597 TRANSENER S.A. Reestructuración de Deuda Financiera. Asesor del Deudor. (2005)
U$S 7.284.250 CARBOCLOR S.A. Reestructuración de Deuda Financiera. Asesor del Deudor. (2004)
U$S 25.000.000 Energía de San Juan S.A. Reestructuración de Deuda Bancaria bajo Ley Extranjera. Asesor del Deudor. (2004)
U$S 3.000.000 Empresa Jujeña de Energía S.A. Reestructuración de Deuda Bancaria bajo Ley Extranjera. Asesor del Deudor. (2004)
U$S 3.000.000 Distribuidora de Electricidad de Jujuy S.A. Reestructuración de Deuda Bancaria bajo Ley Extranjera. Asesor del Deudor. (2003)
US$ 347,536 PALOKO S.R.L. Refinanciación de Deuda. Asesor del Acreedor (2003).
Prenda de Acciones en Garantía de obligaciones asumidas en Préstamo Sindicado otorgado a GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P. (2003)
US$ 9.000.000 Ringer S.A. Refinanciación de Deuda. Asesor del Acreedor (2001).
Celebración de asambleas de titulares de obligaciones negociables emitidas por CEI CITICORP EQUITY INVESTMENTS S.A. para modificar los términos del Contrato de Fideicomiso bajo el cual fueran emitidas (2000).
US$ 9.654.877 Ringer S.A. Refinanciación de Deuda. Asesor del Acreedor (1999).
U$S 4.000.000 NONOGASTA SOLAR S.A. Préstamo Bancario. Asesor del Acreedor. (2017)
U$S 15.000.000 NONOGASTA SOLAR S.A. Préstamo Sindicado. Asesor de los Acreedores. (2017)
$700.000.000 SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. Préstamo Sindicado. Asesor de los Acreedores. (2017)
USD 5.000.000,00 GUANACO COMPAÑÍA MINERA S.P.A., Contrato de Línea de Crédito Asesor del Deudor. (2017)